Une jeune fille pose lentement et délibérément sa tête sur un rail d'une voie ferrée à l'approche d'un train. Deux ans plus tard, Carlos, un père de famille aisé et éditeur de romans d'épouvante, reçoit un colis jaune anonyme contenant une main humaine coupée. Il l'enterre dans un parc voisin. Le paquet jaune suivant qu'il reçoit est laissé sans être ouvert sur un banc en ville. Cependant, lorsqu'il arrive chez lui, le paquet l'attend. Celui-ci contient une robe déchirée et la photo d'une jeune fille. Sa belle épouse lui lit un télégramme lui demandant s'il souhaite un avant-bras. Il tente faiblement de mentir sur le contenu en donnant une explication liée au travail à sa femme. Désormais méfiante, la femme de Carlos suit son mari et aperçoit une mystérieuse femme en noir qui le suit également. Sans un mot, Carlos monte dans la voiture de la mystérieuse femme. Elle le conduit dans sa maison isolée, où elle lui donne du LSD incorporé dans du papier buvard rouge. Soudain, il se retrouve dans un long couloir, attiré par la voix d'une femme qui se lamente sur son amour perdu. Il arrive au bout du couloir et découvre que la voix émane d'un magnétophone. Il trouve le corps d'une femme dans un réfrigérateur, recroquevillé, pâle, mais immaculé. Lorsqu'il se réveille de sa stupeur droguée, l'éditeur est de retour chez lui, le corps couvert d'une substance jaunâtre. Sa femme lui explique qu'elle a reçu un appel de Parker, la femme mystérieuse, et qu'elle est allée le chercher chez elle. Elle ne croit ni à l'explication donnée par son mari ni à celle qu'elle reçoit de Parker sur ce qui s'est passé. Essayant de mettre les choses au clair avec sa femme, le rédacteur en chef lui raconte comment, il y a deux ans, il a rencontré la jeune femme du réfrigérateur. Elle s'appelait Esther. Dans un flash-back, on voit Esther dans un café en train de tripoter des pilules. Elle semble s'ennuyer, mais elle a envie de flirter avec l'éditeur plus âgé. Peu après, ils deviennent amants.