Ayant évité le conseil de discipline, Marcel reste au lycée. Il est devenu une sorte de « meneur » vis-à-vis de ses nouveaux camarades. Il a maintenant seize ans, il va passer son bac et connaître ses premiers émois amoureux avec Clémentine, la petite voisine devenue une jolie danseuse ; il croisera également Isabelle, son premier amour, mais le temps est passé sur les sentiments...