Un agent fédéral (Holt) infiltre un trafic de drogue dirigé par un mystérieux (Van Sloan), un génie du crime dont l'identité est inconnue même de ses hommes de main. dirige également un faux hôpital où les victimes sont tuées sur la table d'opération et leurs cercueils remplis de stupéfiants. Les cercueils remplis de drogue sont ensuite enterrés dans un cimetière.