Angel Chavez est un adolescent américano-mexicain qui vit dans la petite ville californienne de San Juno. Lors d’un événement annuel appelé Bass Night qui se tient sur la plage, s'y promenant bien que cela soit interdite aux Américains d’origine mexicaine, il rencontre une fille non hispanique qu’il connaît depuis le lycée. Souffrant de problème de santé, elle s'effondre à ses côtés et meurt. Angel est immédiatement arrêté pour le motif que la crise cardiaque a été causée par la tentative du jeune garçon de séduire la fille. Il se retrouve alors accusé de meurtre tandis qu'une foule raciste tente de faire sortir Angel de prison pour le lyncher. Un gardien les persuade d’arrêter leur action en leur promettant que le jeune sera exécuté après un procès équitable. David Blake, professeur de droit à l’université d’État, souhaite défendre Angel et la mère de Castle et Angel se rend à New York pour collecter des fonds pour défendre son fils. Castle laisse sa secrétaire, Abbe Nyle pour aider Blake, qui finissent par tomber amoureux. Plus tard, des détectives travaillant pour le bureau de Castle découvrent une tentative de falsification du jury au nom de l’accusation mais un nouveau jury est appelé. Pendant un week-end de pause pour le jury, Castle appelle Blake à New York pour le rejoindre lors d’un rassemblement de collecte de fonds. Blake se rend vite compte que Castle utilise principalement l’affaire comme outil de propagande et de collecte de fonds pour un groupe communiste. Insulté d’être utilisé, Blake retourne à San Juno pour voir le procès jusqu’au bout et représenter les intérêts d’Angel. La stratégie de Blake est de réfuter suffisamment les arguments de l’accusation pour qu’il n’ait pas besoin de présenter une défense. Cependant, au dernier moment, Castle revient et utilisant son influence sur la mère d’Angel, menace Castle de le retirer à moins qu’Angel ne témoigne.