Récemment libéré de prison, le voleur Jon Price est contraint de retourner dans sa petite ville pluvieuse, Fall City, dans l’État de Washington, à l’approche de Noël. Jon commence par hasard à trouver de la joie en faisant la connaissance d’une mère célibataire en difficulté, puis en se rapprochant d’elle, et il découvre une véritable bonté. Il commence alors à endosser le rôle de père pour sa jeune fille.