En 1948, Orson Welles, qui vient de divorcer de Rita Hayworth et dont la carrière à Hollywood est compromise, part pour Rome jouer le premier rôle du film Cagliostro. Mais un acteur du film est tué sur le plateau de tournage et Welles se retrouve vite mêlé à une affaire mystérieuse liée aux prochaines élections politiques en Italie.