Face à l’extinction de leur espèce, des monstres extraterrestres maléfiques capables de changer de forme descendent sur Terre avec l’intention de s’accoupler avec des humains. Ils choisissent Las Vegas comme destination, cherchant à se fondre dans Sin City afin de faire éclore leur plan. Ils ignorent ce qui les attend lorsqu’ils croisent la route de Cindy, une hypnothérapeute, et de Lucas, un homme mystérieux.