Le chef apache Nanchez ordonne le massacre d'une troupe de cavalerie américaine entourée de ses guerriers. Les renforts de cavalerie arrivent et le Sgt. Clovis Hook prend Nanchez et la plupart de ses hommes captifs, bien que quelques-uns s'échappent. Les soldats incendient alors le village apache, rassemblant les femmes et les enfants. Un soldat aperçoit une femme blanche. La femme serre possessivement un petit enfant nommé Quito. Elle est Cora Sutcliff, capturée lors d'un raid quelques années auparavant alors qu'elle voyageait pour rejoindre son mari éleveur, et elle est la mère du fils de Nanchez. Lorsqu'ils atteignent le fort, le sentiment général est antipathique envers la femme, le raisonnement étant que toute femme blanche saine d'esprit à sa place se serait suicidée avant de se laisser « souiller » par un Indien. Seule la femme du commandant exprime sa sympathie, estimant qu'elle a peut-être fait ce que Cora a fait pour survivre. Hook est chargé d'escorter Cora et son fils jusqu'à son mari. Le lendemain, Cora et Quito l'attendent au magasin général. Un homme insulte Quito et Cora et attrape Quito. Cora frappe l'intimidateur avec une pelle, menaçant de tuer tout homme qui mettrait la main sur son fils, les premiers mots qu'elle a prononcés. Hook arrive et ils partent dans une diligence conduite par M. Trude. À un arrêt, Cora et Quito sont exclus du restaurant de Wilson par son propriétaire, alors Crochet achète des sandwichs au fromage et ils font un pique-nique. Cora lui demande s'il peut comprendre de vouloir tellement vivre que tu supporteras n'importe quelle humiliation. Hook révèle qu'en tant que prisonnier de guerre dans la prison confédérée d'Andersonville, il a fait semblant d'être un chien pendant un mois afin qu'un prisonnier amoureux des chiens, mourant et hallucinant de fièvre, partage ses rations avec lui. Pendant ce temps, Nanchez s'échappe, rassemble ses braves restants et entreprend de reprendre son fils.