Sœur Ye vit dans un village rural, où tout le monde fabrique des jouets traditionnels. Lorsque le mari de sœur Ye meurt d’une maladie inconnue, et pendant qu’elle s’occupe de lui, son fils est enlevé et vendu à une riche dame dans la ville de Shanghai. Peu après, le village est détruit lors d’une attaque entre des seigneurs de guerre rivaux, forçant les villageois à s’installer en ville, où ils continuent à fabriquer des jouets. Dix ans passent, et la fille de Ye, Zhu’er, est devenue conceptrice de jouets. Tout en aidant l’armée nationaliste à l’arrière, Zhu’er est tuée lors d’une attaque menée par les Japonais. À la veille du Nouvel An, sœur Ye est vêtue de haillons, assise sur le trottoir, vendant des jouets. Un jeune garçon lui achète des jouets, et il s’agit tout simplement de son fils, qu’elle ne reconnaît pas.