Tatsuo Sato a abandonné son métier et erre sans but dans la ville, tentant d'oublier un épisode douloureux de son passé. C'est alors qu'il rencontre Takuji Oshiro, dans une salle de pachinko. Ils se lient d'amitié et Takuji l'emmène chez lui, dans une vieille bicoque, près de la plage. Takuji y vit avec son père malade, une mère ambivalente et sa sœur aînée pour qui Tatsuo ressent un fort sentiment, en dépit de l'atmosphère pesante qui entoure leur situation.