Tatsu vit dans les montagnes de Hakawa, au Japon. Il crée une série de tableaux qu'il jette une fois terminés, implorant les dieux de lui rendre sa fiancée, une princesse qu'il croyait transformée en dragon. Pendant ce temps, à Tokyo, Kano Indara, un célèbre peintre, cherche un protégé et héritier pour perpétuer la lignée familiale de maîtres peintres. Tatsu se rend dans un village voisin et exige des papiers des habitants. Son comportement inhabituel attire l'attention d'Uchida, géomètre et ami d'Indara. Lors d'une expédition d'arpentage dans les montagnes, Uchida reçoit l'un des tableaux abandonnés de Tatsu. Émerveillé par l'œuvre, Uchida invite Tatsu à Tokyo, affirmant qu'Indara sait où se trouve la princesse disparue.