Vladimir Tsarakov avait toujours rêvé de devenir un grand danseur. Mais, paralysé d'une jambe, il est désormais marionnettiste et dirige un petit théâtre. Un soir, il recueille un jeune garçon, Fedor Ivanoff, qui fuit la colère de son père. Il l'adopte et, dans son esprit, germe l'idée de faire de cet enfant l'homme qu'il n'a jamais été...