Dans les années 1930, sur la côte du Yucatán, le jeune Eliseo, 13 ans, est initié à l'amour par Felipa, sa maîtresse d'école. Felipa doit partir quand la relation est découverte et, arrivé à l'âge adulte, Elizeo se marie par obligation avec une autre femme, sans jamais réussir à oublier Felipa. Dix ans plus tard, Felipa revient.