Cronin Mitchell (Tony McCabe) reçoit une terrible décharge électrique qui défigure son visage. Toutefois, cet accident lui donne des pouvoirs psychique et de psychokinèse. Dépressif, il demandera de l'aide à Ellen (Elizabeth Lee), une sorcière, pour rétablir son visage. Celle-ci accepte à une condition, que les deux forment un couple. Cronin aura de la difficulté à s'adapter à sa situation, car la sorcière est vieille et laide. Ellen est capable de cacher son apparence à tous, en créant l'illusion qu'elle est jolie, mais ce n'est pas le cas pour Cronin : à cause de ses pouvoirs psychiques, il voit toujours Ellen sous sa véritable apparence...