Le film met en scène une paire de policiers trapus et maladroits qui se retrouvent au cœur d’une affaire de trafic de drogue. L’agent « J » (Zhang Wen) a été touché à la tête pendant une mission de niveau A, ce qui a endommagé l’hypothalamus intracrânien. Pendant la période de rééducation, J est progressivement devenu un homme très gros de trois cents livres et a souffert d’une narcolepsie sévère, mais J se considérait toujours comme un agent d’élite. Finalement, J reçoit à nouveau une mission et part au Japon pour récupérer des documents confidentiels. Une fois le dossier obtenu, J l’ouvre arbitrairement et décide de poursuivre la tâche consistant à dissimuler l’organisation pour l’organisation, mais il s’évanouit dans un izakaya. J, qui se réveille à l’hôpital, apprend que le gardien de sécurité Handsome Hao (Bei-Er Bao) doit prouver qu’il n’est pas un bon à rien et s’engage résolument dans la mission. Au cours de l’exécution de la tâche, le partenaire temporaire a vécu à répétition des crises ridicules et dangereuses liées au temps…