Noah est une jeune femme vivant seule dans un appartement à New York. Mentalement perturbée, elle se replie sur elle-même en se souvenant de son enfance perdue, cherchant un endroit sûr. Des flashbacks nous la montre enfant lorsqu'elle s'appelait Susan quand elle rencontra un magicien à Central Park, qui lui offrit des objets magiques comme une boule d’argent lévitant, une bague en forme d’étoile et une arche de Noé. Noah entretient également une relation romantique avec deux hommes différents, Fred aussi pragmatique qu'ennuyeux et Mitch, aussi dynamique que fantaisiste. Aucun d'eux ne parvient à satisfaire totalement les besoins de la jeune femme qui pense peu à peu au suicide.