Depuis une douzaine d'années, la communauté extraterrestre Tencton s'est parfaitement intégrée à la société humaine. Au point que l'Alien George Francisco et le Terrien Matt Sikes forment le plus soudé des duos de flics. Ensemble, ils découvrent l'existence dans les profondeurs de Los Angeles d'un complot à grande échelle. Certains extraterrestres d'une caste élevée travaillent à la création d'une espèce dérivée de leur race. Une espèce de prédateurs nés d'une "mère" monstrueuse qui espère, sous peu, voir ses "bébés" proliférer à la surface de la Terre et dominer le Monde...