En 1907, le Dr. Lily Penleric, professeur de musicologie se voit refuser injustement une promotion. Elle décide d'aller visiter sa sœur Eleanor, qui est directrice d'une petite école rurale des Appalaches. Elle y découvre des ballades écossaises et irlandaises qui y ont été préservées. Elle apprend également qu'Eleanor entretient une liaison avec une institutrice.