La petite ville de Cultus dans le Maryland se remet péniblement d'une saison économiquement désastreuse. Un autre phénomène particulier secoue le lac : il devient de plus en plus vide. Les poissons sont devenus rares. Des scientifiques ont l'idée de verser des hormones afin de faire proliférer les espèces mais cela a pour résultat une mutation des poissons qui deviennent monstrueux et voraces. Le shériff Patrick James aura besoin de l'aide de la biologiste Lori Dale pour enrayer la catastrophe.