Les habitants d'une petite île isolée pratiquent des rites vaudous et vénèrent un prêtre diabolique nommé Damballah depuis des années, mais les responsables locaux de la loi ferment généralement les yeux sur les activités bizarres de ce culte de la mort. Le capitaine Labesch arrive du continent, déterminé à réprimer l'anarchie de l'île et à nettoyer la force de police inefficace et alcoolique. Il fait appel à l'aide du riche magnat des plantations Carl Van Molder, qui possède près de la moitié de l'île et exerce une grande influence sur la population. Van Molder a fait de l'étude de la parapsychologie l'œuvre de sa vie et croit aux pouvoirs secrets de l'esprit. Il avertit Labesch de ne pas interférer avec les anciennes habitudes de cette île oubliée. La nièce de Van Molder, Annabella, une croisée de la tempérance qui souhaite que son oncle aide à financer la Ligue internationale anti-saloon est également en visite. Elle tombe amoureuse du beau lieutenant de police Andrew Wilhelm