William Shatner joue deux rôles : le cow-boy Johnny Moon et son impitoyable frère jumeau indien, Notah. Notah aime le peyotl et a l’idée délirante qu’il est le messie comanche envoyé pour conduire la nation comanche contre l’homme blanc, mais plus précisément contre la ville poussiéreuse du désert de Rio Hondo. Moon, brouillé avec son frère, décide d’arrêter Notah, que ce soit par des mots ou par des balles.