Leroy Lowe, grand dragon du Ku Klux Klan du Texas, affronte tout ce qu’on lui a appris à haïr lorsqu’il est condamné à trois ans de travaux forcés dans une ferme de travail pénitentiaire, où le directeur Merville, déterminé à réhabiliter Leroy, choisit Emilio, un ouvrier agricole hispanique incarcéré pour avoir combattu pour les droits des travailleurs, pour être son codétenu. Enfermé dans une petite cellule avec l’ennemi, loin des camarades du KKK qui l’ont abandonné, Leroy voit le bavard Emilio entamer lentement sa colère et ses préjugés. Ses réunions hebdomadaires de réhabilitation avec le directeur, à peine supportables tant l’homme ressasse le travail à la ferme et les cultures, prennent un autre sens quand Madalena, une belle femme de ménage mexicaine, est engagée pour nettoyer le bureau du directeur. Une histoire d’amour peu conventionnelle se développe et ouvre les yeux de Leroy sur la possibilité d’une autre vie. Et un homme né et élevé raciste se retrouve engagé sur une voie totalement différente vers le salut.