Le film de fantasy historique tourne essentiellement autour de l’histoire d’un érudit pauvre et d’un démon renard à la recherche d’une pilule magique. Chen Linong interprète Wang Zijin, un érudit naïf, en route vers Pékin, qui devient par inadvertance rapidement ami avec le démon renard Bai Shisan de Li Xian. Sans qu’il le sache, le rusé Bai Shisan a en réalité l’intention de l’utiliser pour récupérer la pilule magique qui le rendra immortel.