Deux religieuses, sœur Margaret et sœur Scholastica, quittent la France pour les États-Unis et arrivent, une nuit d'hiver, dans le village de Bethléem en Nouvelle-Angleterre. Elles rencontrent Amelia Potts, une peintre d'images religieuses, qui leur donne une étable transformée en atelier en guise de logement. Les sœurs annoncent qu'elles ont l'intention de construire un hôpital pour enfants sur la colline, mais Bob Masen, un voisin compositeur, leur dit que la colline appartient à Luigi Rossi, de New York. Les sœurs partent donc rendre visite à ce monsieur à New York ; il annonce aux bonnes sœurs qu'il envisage, lui, de construire une maison de retraite sur la colline.