Démobilisé à la fin de la Première Guerre mondiale, Harry, un artiste, veut reprendre sa carrière mais ne trouve rien de mieux qu’un emploi d'assistant de medium. Il rencontre Irene, une trapéziste. Elle le convainc de créer un numéro de télépathie avec elle. Ils ont une brève liaison puis se séparent. Vingt ans plus tard, Harry est en tournée en Europe lorsqu’il retrouve Irene à Genève. Elle est maintenant blonde et parle avec un accent russe. Elle feint de ne pas le reconnaître.