Samouraï et Sourire Sam sont deux célèbres maîtres d’arts martiaux en Chine centrale. La veille de la grande compétition d’arts martiaux, quelqu’un assassine l’impératrice, et les deux escrimeurs sont accusés à tort du crime. Résolus à laver leur nom, ils découvrent bientôt un complot atroce qu’il faut empêcher. Pendant ce temps, un troisième escrimeur, Big Knife, tente de retrouver le duo afin de se joindre à leur combat.