Wax et ses amis sont les enfants les plus heureux de la ville de Galilée. Installés sur les toits de cette métropole animée, la vie peut parfois être difficile, mais ils continuent quand même à chanter toute la journée et à danser sous les étoiles la nuit. Pourtant, quand Wax rencontre sa fille de ses rêves, une beauté de panneau publicitaire nommée Starling, le destin l’embarque dans un parcours effréné à travers les hauts et les bas de la ville qu’il aime.