Entreprenant des expériences scientifiques étranges, le (Bela Lugosi), aidé par son collègue le (Henry Hall), est parvenu à se transformer en homme-singe. Cherchant désespérément un traitement curatif, Brewster croit qu'une injection de fluide spinal humain récent sera efficace. Mais Randall refusant de l'aider, il incombe à Brewster et à son gorille captif de trouver les donateurs appropriés.