Des espions nazis utilisent un prototype de transmetteur à ondes courtes volé pour diffuser des informations maritimes top secrètes à un sous-marin japonais au large. Pour démanteler le réseau d’espionnage, le gouvernement fait licencier les meilleurs ingénieurs radio de la côte Ouest et les surveille afin de voir si les nazis les recrutent pour achever le travail sur le prototype de radio. L’ingénieur radio Lew Deerhold, un résident étranger sans emploi pour payer l’opération salvatrice de sa charmante petite pupille Gina, tombe dans les filets du réseau d’espionnage et se retrouve entraîné dans un tourbillon de tromperies et de danger.