Une jeune fille nommée Jung-min écrit à un jeune homme nommé Hyun-jun, qui est en service dans l’armée. Elle ment sur son âge et prétend être enseignante. Alors que Jung-min atteint ses vingt ans, un homme de 30 ans, dont les yeux sont remplis de tristesse, s’installe dans son village. Chaque nuit, il envoie des lettres, à l’aide d’un pigeon, à une femme décédée qu’il aimait profondément. Il les expédie très haut dans le ciel, sachant qu’il ne recevra jamais de réponse. Puis, un jour, comme par magie, il reçoit une lettre. Les lettres envoyées par pigeons révèlent la solitude et la tristesse de quelqu’un. Et les deux personnes finissent par se rencontrer par pur hasard.