Un garçon prénommé Tetsu observe avec nonchalance une mystérieuse créature blanche apparaître au somment d'un haut bâtiment. Il va la nommer Cenco, et vivre avec elle sa vie de lycéen en parvenant à cacher son existence aux yeux de tous grâce aux aptitudes polymorphes de la bête. Un jour cependant, une camarade de classe répondant au nom de Yuki, découvre son secret et Shû, un mystérieux garçon, attaque Cenco, ce qui marque le début d'une foule d’événements inattendus...