Dans le royaume chinois, tout le peuple se régale du chant merveilleux d'un rossignol du jardin de l'empereur. Celui-ci l'envoie chercher pour assister à un repas. Charmé lui aussi par sa musique, il décide de le garder avec lui, dans une cage. Jusqu'au jour ou son voisin, l'empereur du Japon, lui offre un oiseau de pierres précieuses, pouvant chanter une valse (la même, toujours) autant magique que si ce fut le vrai rossignol. Cependant, au bout d'un an, le faux rossignol se détraque, et l'empereur tombe malade. La Mort lui apparait. Le véritable oiseau revient, chante et sauve l'empereur. Celui-ci lui est entièrement reconnaissant et lui promet de ne rien dire.