Le clown de cirque Joe Higgins est repéré par un agent artistique de renommée mondiale, qui lui promet gloire et fortune. Joe accepte l'offre à une condition : que sa fiancée Daisy et ses parents l'accompagnent. Très vite, Joe se retrouve à se produire sur les plus grandes scènes de la ville, captivant son public soir après soir. Mais la vie glamour dans la grande ville n'est finalement pas un conte de fées.