Après la mort de sa mère, Adam retrouve la correspondance de ses parents. On y découvre une aventure amoureuse enchevêtrée au XXe siècle, lorsque le monde était coupé en deux et que la guerre entre l'Iran et l'Irak marquait le début de conflits tragiques au Moyen-Orient. Mêlant animation et found footage, nous plongeons dans une odyssée pleine de bombes et de secrets.