L'histoire commence au printemps 1925. Johnny Pollack aussi appelé Le Professeur est un tueur à gages envoyé à Odessa par la famille de Chicago afin de liquider Mick Nich, un indicateur qui a déserté les États-Unis et continue son activité de bootlegger en URSS. À la recherche de sa victime, Pollack se retrouve dans les situations les plus incroyables liées aux spécificités de la vie à Odessa soviétique à l'époque du début de la construction du socialisme et de la nouvelle politique économique.