À Torre del Lago, au bord du lac de Massaciuccoli, Puccini écrit La Fille du Far West lorsque son épouse Elvira l’accuse d’une liaison avec leur bonne, Doria Manfredi, une jeune femme de la ville. Bien que le maître soit souvent infidèle, il nie l’affaire ; Elvira affirme qu’elle a raison et harcèle publiquement Doria. Entre les scènes de ce drame domestique qui tourne au tragique, on voit une troupe écossaise répéter et monter Turandot, le dernier opéra de Puccini. Le film établit des parallèles entre les deux histoires et suggère que, dans l’opéra, Puccini exprime son amour pour sa femme et sa culpabilité face au destin de Doria. Trois gentilshommes locaux assurent un chœur parlé pendant que la musique de Puccini retentit tout au long du film.