Marfa revient avec son fils sur l’île du Pacifique où elle a grandi et où son père travaillait comme gardien de phare. Dans le même temps, son demi-frère Ilya apparaît sur l’île, que Marfa n’a pas vu depuis de nombreuses années. Marfa et Ilya sont liés par un sombre secret. Mais quoi qu’ils fassent pour échapper au passé, celui-ci les rattrape sous la forme d’une mystérieuse baleine qui croise au large de l’île, comme si elle essayait de transmettre quelque chose à Marfa.