Au , un petit village tatar fête le Sabantuy. Des moines orthodoxes, accompagnés de soldats, font irruption pour baptiser de force les villageois. Les habitants refusent et les soldats punissent le village en représailles. La femme du paysan Bulat est tuée par eux, son fils Asfan est enlevé. Bulat reste seul avec son autre enfant, Asma. 15 ans plus tard, Bulat et Asma rejoignent la révolte de Pougatchev. Bulat se rend célèbre comme défenseur des pauvres. Mais son fils Asfan, qui a été élevé dans la noblesse, reçoit l'ordre de mener une expédition punitive contre la rébellion qui sévit dans sa patrie.