Le film relate une histoire d'amour entre un intellectuel et une jeune sorcière analphabète du nom d'Olessia. Errant dans la forêt, Ivan Timofeïevitch trouve une hutte délabrée au bord d'un marais. Une vieille femme y habite avec sa petite-fille Olessia, d'une grande beauté. La mère de la jeune fille est morte brûlée dans l'incendie de sa maison allumé par les paysans, persuadés que c'était une sorcière. La grand-mère et la petite-fille se sont réfugiées dès lors dans la forêt. La jeune fille attire Ivan Timofeïevitch et bientôt, conquis par le pouvoir des sentiments, l'ouverture et la pureté de son âme, il tombe amoureux d'Olessia. Cependant, Olessia prédit une séparation rapide...