Sur les plages d’Alexandrie, Sa'ied rencontre Mounira lorsqu’il sauve son frère de la noyade, et l’amour naît entre eux. Le traître ami de Sa'ied, Selim, tombe lui aussi amoureux de Mounira. Quand Fathy est tué, Sa'ied est accusé de l’avoir tué et condamné à la prison à vie.