Amshir travaille comme garde du corps dans le cabaret appartenant à Medhat al-Shamshiri, et un tribunal condamne Medhat à un mois de prison après qu’il a brûlé la moustache d’un riche Égyptien de Haute-Égypte nommé al-Najawi. Amshir va en prison à la place de Medhat contre de l’argent. Pendant ce temps, la relation de Medhat avec Azhar (la fille d’al-Najawi) est révélée à Sohair (la fiancée de Medhat).