Mamdouh, un célèbre chanteur, rencontre Laila sur les rives du Fayum pendant le tournage d’un film. Une attirance entre les deux pousse Mamdouh à proposer à Laila. Cependant, le père de Laila est réticent à accepter la demande en mariage et demande un peu de temps pour réfléchir. Laila découvre alors que sa mère Rawhey n’est pas morte, comme on le lui avait fait croire, et qu’en réalité elle est danseuse du ventre dans un nightclub. Le père de Laila essaie de ramener sa mère dans le droit chemin pour préserver la réputation de leur fille et son avenir en tant qu’épouse de Mamdouh, mais le propriétaire du nightclub où travaille la mère de Laila se met à faire chanter toutes les personnes concernées. Mamdouh commence à se méfier du comportement étrange de Laila, cherchant du réconfort auprès de sa cousine Soheir, qui l’aime. Mamdouh découvrira-t-il la vérité, ou épousera-t-il sa cousine Soheir ?