Un jeune bédouin insouciant, Essam, se rebelle contre son souverain tyrannique, quand il se rend compte de l'injustice du roi à l'encontre de son peuple. Habile et ingénieux, il réussit à s'infiltrer auprès de lui, et à gagner sa confiance en tant que conseiller. La réussite du renversement approche, mais c'est sans compter les révélations de la bohémienne, déçue en amour par Essam, qui va prévenir le roi. Heureusement, tout finira par s'arranger.