Waheed, le jeune compositeur, lutte avec sa sœur, la chanteuse Nadia, pour gagner leur vie. Ils trouvent du travail dans l’un des night-clubs, mais le directeur les expulse parce que Nadia refuse de s’asseoir avec les clients. Ils subissent des persécutions et se retrouvent sans abri. Nadia tombe amoureuse du riche Mohi, qui accepte de l’épouser, mais sa mère s’y oppose. Quant à Waheed, il aime lui aussi une jeune fille riche et accepte, avec son frère, de l’épouser. Mohi épouse Nadia sans se soucier de sa mère, et Waheed parvient à présenter l’opérette dont il rêvait de diriger la mise en scène.