Pablo est un journaliste politique italien. Ses propres idées sont d'extrême-gauche, maoïstes. Il vient à Paris pour suivre une conférence internationale avec son photographe et ami intime Alberto. Mais il vient aussi pour renouer avec son ancienne maîtresse Annie. Celle-ci a pris un autre amant, Ulrich, jeune dessinateur qui lui offre une vie poétique et plus simple que Pablo. Alberto et Agathe, amie d'Annie, font si bien que Pablo et Annie tentent de vivre à nouveau ensemble. Ils partent en voyage vers Istanbul, croit Annie. Mais Pablo est obligé, pour son métier, de passer par l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Avant Varsovie, Annie le quitte et retourne à Ulrich qui lui offre un billet pour les États-Unis. Fou d'amour, Pablo revient à Paris et tente de reprendre Annie. La jeune femme a choisi ! Elle part aux États-Unis. Alors, Pablo abandonne.