Ubaldo Impallato est un professeur de musique précaire d'une école primaire, qui cherche un poste permanent depuis des années et se débrouille avec des activités extrascolaires. Parmi les enfants qui lui sont confiés, il y a Gigetto qui, contrairement à ses autres camarades de classe, a une particularité singulière: à l'âge de six ans, il chante d'une merveilleuse voix de baryton. L'instituteur, devenu entre-temps son tuteur car son père a été emprisonné, remarque par hasard l'extraordinaire talent de l'enfant lorsqu'il l'entend interpréter Le Barbier de Séville (Ubaldo croit d'abord entendre un chanteur à la radio) et décide de saisir l'occasion. Grâce à une excellente prestation lors d'une émission de télévision consacrée aux jeunes talents, Gigetto connaît un succès immédiat et promet de devenir une véritable mine d'or. Avec l'aide d'un impresario de théâtre, il se voit même proposer Rigoletto de Giuseppe Verdi, dans le rôle du bouffon bossu, toujours en tant que baryton. Mais c'est alors que les oncles cupides de l'enfant, qui avaient auparavant refusé de s'occuper de lui, se présentent pour l'enlever à son tuteur et l'exploiter à sa place. Ubaldo est déterminé à défendre l'enfant prodige et déjoue leurs manœuvres, non seulement dans son propre intérêt (grâce à la notoriété qu'il a acquise, on lui propose enfin le poste d'enseignant permanent tant attendu, mais il rejette l'offre à l'expéditeur par une lettre vile et pleine d'insultes), mais aussi parce qu'il commence à l'aimer. Mais le petit garçon est fatigué d'une vie sans les jeux et les enfants de son âge, il est fatigué de la cupidité des adultes, et le destin lui donne un coup de main pour arranger les choses: d'abord Gigetto s'enfuit, puis il tombe malade et doit se faire opérer des amygdales. Mais ce sont justement ses amygdales extraordinairement grandes qui sont le secret de sa formidable voix.