Anna, est une jeune enseignante fragile et nerveuse : les élèves en font ce qu'ils veulent. Thilo, acteur raté, essaye de vendre du vin pour gagner sa vie. Ils se rencontrent lors d'un rendez-vous arrangé par des amis commun (Valerie et Moritz) et développent un lien qui reste ténu. Mais avec de l'amour et des chansons... Particularité du film : les comédiens commencent à chanter partiellement tout à coup. Ils ne chantent pas eux-mêmes : c'est en play-back. Des courts passages de chansons sont utilisés et intégrés dans les scènes (des titres de chanteurs ou groupe allemands).