Ce drame allemand du quotidien s’appuie sur un dilemme d’après-guerre très réel. Au moment où le film a été réalisé, plus de 3 000 enfants vivaient en Allemagne, nés de pères soldats américains d’origine africaine. Désignés comme des « Mischlings », ces enfants étaient souvent traités comme des parias en raison de leur illégitimité et de la couleur de leur peau. L’une de ces Mischlings, Toxi (jouée par elle-même), est envoyée vivre chez son père américain lorsque sa mère meurt. Au début, Toxi est accueillie à bras ouverts, mais le père, qui a déjà deux enfants, n’a ni le temps ni l’argent pour s’occuper de la jeune fille. Toxi est alors confiée à un orphelinat, ce qui provoque une grave rupture au sein de la famille de son père. En se concentrant sur une intrigue fortement romancée, Toxi tend à ignorer les milliers d’autres Mischlings dont les vies sont bien plus complexes et tragiques que celles du personnage central du film.