Accompagné de son vieux serviteur, le lettré Sung Li Ho (Hong Hoi), se rend à la capitale pour passer l’examen impérial. Ils passent la nuit dans la maison de Mme Yuan et Li Ho s’éprend de sa jolie fille, Pei Fang (Dana). Li Ho est surpris par une servante en train d’épier Pei Fang pendant qu’elle prend son bain. Il glisse et tombe dans la baignoire, provoquant une situation des plus embarrassante. Son vieux serviteur est lui aussi impliqué et tous deux sont battus avant d’être jetés dehors. Poursuivant leur voyage dans la campagne désolée, ils rencontrent le bûcheron Hsi Hsueh Kuei, qui les héberge pour la nuit. Fasciné par la beauté des deux filles du propriétaire, qui sont des vampires, il passe une nuit avec elles et se transforme en squelette. Poursuivi par les vampires, Shun Lai parvient de justesse à s’échapper.