Joe se rend à White Cloud Hill pour apprendre le kung-fu auprès de Mun l’Invincible. Joe découvre que Chiao est doué en arts martiaux. Il le supplie et finit par devenir l’élève de Chiao. Chiao lui confie la tâche de s’occuper de sa fille, June, qui est atteinte de troubles mentaux. Sept hors-la-loi envahissent Ox Village. Le maître Kwan mobilise ses élèves et les villageois pour se défendre, mais ils sont vaincus par les hors-la-loi. Finalement, Chiao apparaît et les bat tous. De retour à la maison, on retrouve la fille de Chiao attachée. Chiao envoie Joe chez son frère, Tiger Wang, pour obtenir de l’aide. Joe prend par erreur Dragon Mak pour Chiao et l’invite à Ox Village. Une bagarre éclate lorsque Chiao et Dragon se rencontrent, révélant une histoire datant de plusieurs années, lorsque tous deux étaient partenaires dans un braquage. (Joy Sales)